省公航旅集团成功发行甘肃省首笔境外欧元债券
原标题:省公航旅集团成功发行我省首笔境外欧元债券
中国甘肃网12月8日讯 据兰州日报报道 (记者 薛晓霞)日前,省公航旅集团在境外成功发行3年期4亿1千万欧元债券(等值5亿美元),是我省首笔境外欧元债券。
据悉,本次债券发行模式为省公航旅集团赴海外市场直接发行,所发行的债券品种为高等级无抵押债券,标普惠誉评级BBB-,期限3年,票息1.875%,远低于国内平均利率。通过在香港,英国和德国三地成功的路演活动,尽最大努力吸引了各类投资者踊跃下单,为簿记建档过程创造了基础。公司发行债券最终获得36个投资者账户近8亿欧元的认购订单。投资者地域分布亚洲占83%,欧洲占17%。投资者类型分布,银行占83%,基金和资产管理公司占15%,私人银行占2%。此次赴境外发行债券所融资金将全部用于甘肃重点高速公路项目建设及优化公司债务结构等方面。
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